В канун зимних праздников, когда снежные вихри начинают кружить над лесом, волчица Кейт и волк Хамфри отправляются в поисках угощений для долгожданного торжества. Они оставляют своих малышей под заботливым присмотром мудрого дедушки Уинстона и доброй бабушки Евы, надеясь вскоре вернуться. Однако природа преподносит им неожиданный сюрприз: снежная...

После утраты матери, юный оленёнок оказывается под опекой своего отца, величественного правителя леса. Он начинает постигать азы выживания в дикой природе и осознавать значимость защиты окружающего мира. Постепенно отец начинает видеть в своём сыне не только ученика, но и источник мудрости и силы, что сближает их и раскрывает новые стороны их...