Под небом суровой Аляски, где каждый день бросает вызов, жители небольшого поселения оказываются в тисках грозной эпидемии дифтерии, угрожающей их детям. Местный житель Леонард, осознавая всю серьезность ситуации, решает взять на себя ответственность и отправляется в рискованное путешествие, сопровождаемый своими верными собаками. Впереди его ждет...

После завершения Гражданской войны Джек Калгроув, вернувшись с полей сражений, сталкивается с трагедией: его супруга погибла, а дети оказались отправлены на Запад. Полный решимости воссоединиться с семьей, он объединяется с группой коренных жителей Америки и беглой рабыней. Вместе они отправляются в опасное путешествие через враждебные земли, где...