Феликс, юный официант с непростой судьбой, отчаянно ищет свое место в мире. Однажды он случайно узнает о существовании отца, которого никогда не знал, и решает отыскать его. Эта встреча становится судьбоносной, когда он знакомится с Джоном, владельцем уютного джаз-кафе. Погружаясь в атмосферу заведения, Феликс постепенно осознает, что его влечет...

Молодая девушка по имени Рус отправляется в далекую Норвегию, чтобы отпраздновать день рождения сводного брата. Семейная встреча обещает быть напряженной: отношения с матерью давно испорчены, а брат не скрывает обиды за ее долгое отсутствие. Однако во время празднования Рус находит неожиданную поддержку и понимание со стороны брата. Старые чувства...

В центре повествования — молодой исследователь, отправившийся на северные просторы Норвегии, чтобы завершить изучение следов падения небесных тел. Вскоре он оказывается в окружении суровой и заснеженной природы, где каждый день приносит новые испытания. Этот край, лишенный привычной цивилизации, открывает перед ним двери в мир, где сны начинают...