В поисках вдохновения и приключений, молодой композитор Николай отправляется в кругосветное путешествие на учебном судне «Алмаз». В Танжере он знакомится с загадочной танцовщицей по имени Кара, которая скрывает свое истинное происхождение. Кара, ставшая для Николая воплощением Шехерезады из восточных сказок, втягивает его в свой мир страсти, тайн...