Молодой музыкант Николай отправляется в морское путешествие на учебном судне, стремясь найти вдохновение и новые переживания. В Танжере его путь пересекается с таинственной танцовщицей Карой, которая окутана аурой загадочности и скрывает свое прошлое. Кара становится для него воплощением волшебных сказок Востока, погружая в мир, где страсть...