В мрачном и унылом пансионе собрались самые неудачливые и невезучие люди, чьи судьбы переплетаются в странных и непредсказуемых событиях. Здесь живут бывший музыкант, который потерял слух, странный художник, терзаемый бесконечным творческим кризисом, а также молодой писатель, чьи рукописи постоянно отклоняют издатели. Все они мечтают о перемене и...

Шестнадцатилетняя Ио, мечтательная и чувственная девушка, влюбляется в Рудольфа - женатого мужчину, который старше её на двадцать лет. Их встречи наполнены тайными поцелуями и запретными страстями, которые они скрывают от окружающих. Рудольф, чуткий интеллигент, понимает, что его чувства к Ио серьезны, но он не может решиться на шаг, который...