В мире, где боги и демоны сражаются за власть, нечестивый император Чжоу решает пойти на отчаянный шаг, чтобы обрести бесконечную мощь. Он позволяет Чёрному Дракону войти в свое тело, не подозревая о последствиях. Теперь его душа на грани разрушения, и только волшебный меч, способный пробудить древнюю магию, может спасти его от полного...