Июнь 1941 года. Времена войны и неопределенности. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в город Орша, чтобы порадовать местную публику своими фокусами. Но внезапно все меняется, когда город захватывают немцы. Яков и София оказываются разлученными, их судьбы переплетаются с войной и тайнами. Немецкий офицер Кристоф Нойман решает...

Известный журналист узнает от врача Геннадия Лисицына удивительную историю о таинственном вирусе, который способен материализовать самые страшные человеческие страхи. Врач утверждает, что он уже пережил эту ужасную катастрофу в прошлом и знает, что мир стоит на грани нового кошмара. Журналист начинает расследование, чтобы выяснить правдивость слов...