В июне 1941 года, когда мир погрузился в хаос и неопределенность, талантливый иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией приезжают в небольшой городок, чтобы удивить местных жителей своими магическими представлениями. Однако их планы рушатся, когда город внезапно оказывается под вражеской оккупацией. Разлученные войной, Яков и София...

В центре сюжета оказывается талантливый репортер, который получает информацию от доктора Геннадия Лисицына о загадочной инфекции, способной воплощать в жизнь глубочайшие страхи людей. Доктор уверяет, что ему уже довелось пережить подобную катастрофу в прошлом и что человечество вновь находится на пороге этого ужаса. Репортер приступает к...