В бескрайних морских глубинах жила юная морская обитательница, которую пленила история о человеке из мира над волнами. Однажды, когда бушевала буря, она спасла его, и в её сердце зародилось чувство, подобное которому она не испытывала прежде. Это чувство было столь сильным, что она решилась оставить родные воды и пойти на рискованный шаг, заключив...

В центре сюжета — мальчик, погружённый в мир фантазий, который постепенно начинает осознавать последствия эгоизма и жадности. Его воображение рисует необычный город, где правит молодой чародей, справедливо наказывающий злых и помогающий добрым. В этом мире оживают куклы, отправляющиеся в опасное путешествие, чтобы спасти маленькую девочку. Их путь...

В уютном поселении, где каждый житель был виртуозом своего ремесла, внезапно наступили перемены. Непрошеные гости вторглись в этот мирок, покорили его обитателей и навязали свои порядки. Однако, даже в этом мраке, луч надежды продолжал светить. Скромный дворник, всегда остававшийся в тени, стал символом сопротивления. Его согнутая спина...

В суровые времена, когда голод и набеги татар терзали мирных жителей, на сцену выходит лицедей-сатирик по имени Юрась Братчик. Его появление в образе Христа вызывает у народа трепет и надежду на чудо. Однако хитроумный монах Босяцкий видит в этом шанс укрепить свою власть. Под покровительством кардинала, Юрася и его друзей-«апостолов» арестовывают...