На фоне бурлящего Шанхая начала 20-го века разворачивается история Чжэня Ма Юна - честного и принципиального молодого человека, который отказывается стать частью криминального мира. В поисках работы он встречает Ци Луна, благородного гангстера, с которым им удаётся найти общий язык. Однако их мир нарушает японский шпион Хасимото, решивший...

В маленькой деревне около Гонконга начинают происходить ужасные преступления, которые шокируют всю общественность. Отряд опытных полицейских берется за расследование, пытаясь разгадать сложные головоломки, которые оставил за собой маньяк. След за следом приводит их к молодому парню, который только что вышел из тюрьмы. Однако, чем глубже они...