Трое учеников старого мастера кунг-фу Нищего Со проводят свое время, изучая боевые искусства. Однажды в город прибывает заклятый враг их учителя Билл Чан, и ученики решают встать на защиту своего наставника. У Билла есть своя команда - брат и владелец местного казино, который пытается завладеть одной из учениц Нищего Со. Возникает схватка между...

Сяо Ху - юноша, который потерял отца в результате жестокого нападения банды, использующей силу и насилие в своих целях. Он решает не ждать, когда правосудие придет само, и начинает тренироваться под руководством мастера боевых искусств. Его цель - отомстить и вернуть семейное достоинство. Однако путь к мести оказывается крайне опасным и сложным....