В небольшой деревне на Чукотке происходит странное происшествие - молодые люди начинают исчезать без следа. Местные жители поверили, что за их исчезновением стоит древняя легенда о росомахе, злом духе, который появляется, чтобы наказать тех, кто нарушил запреты духовного мира. Однако, когда в деревню приезжает молодой антрополог, чтобы изучить...

В древней деревне, где верят в мистические силы и духов, студент-философ Хома Брут решает принять вызов провести три ночи у гроба умершей панночки. Все местные жители уверены, что покойница была ведьмой, способной принести несчастье на их поселение. Хома не верит в подобные суеверия, но когда наступает ночь, он начинает ощущать странные...