В захватывающем фильме, зрители погружаются в атмосферу мистического творчества и волшебных событий. Центральный персонаж, Балалайкин, является гениальным исполнителем, который странствует по городам и селам, даря людям свои музыкальные произведения на балалайке. В один из дней он встречает таинственную личность, которая обладает необычными...