В альтернативной реальности, где вампиры и люди мирно сосуществуют, наступает критический момент. Загадочный вирус, вырвавшийся из лаборатории, начинает распространяться по городу, превращая одного из вампиров в неуправляемого монстра. Городская полицейская Лили, обладающая немалым опытом, решает взять на себя задачу остановить катастрофу, прежде...

После трагической утраты своей любимой, Гарри Боллард, ученый-антрополог, оказывается втянутым в мир, где границы между реальностью и сверхъестественным стираются. Скептик по натуре, он внезапно сталкивается с необъяснимой угрозой, которая переворачивает его представления о мире. Блуждая по мрачным переулкам, Гарри ощущает, что за ним наблюдает...