В мире, где люди и вампиры сосуществуют уже несколько столетий, наступает час испытаний. Таинственный вирус, сбежавший из секретной лаборатории, обрушивается на обитателей города, превращая одного из вампиров в безумного монстра. Лили, опытная полицейская, берет на себя ответственность остановить бедствие, прежде чем война между двумя расами...

Они беспощадно убили его возлюбленную, и теперь охотятся за ним - ученым-антропологом Гарри Боллардом. Гарри, всегда скептически относившийся к потусторонним силам, теперь испытывает на себе угрозу, которую не может объяснить рационально. Блуждая по улицам, окутанным мраком, Гарри постепенно теряет чувство реальности, понимая, что за ним следит...