Фил, стоматолог по профессии, ведет однообразное существование, погруженное в рутину и серость. Постоянно размышляя о пустоте своей жизни, он находит утешение лишь в работе и в общении с пациентом Майком, который всегда приходит на прием с лучезарной улыбкой. Но однажды привычный мир Фила рушится: Майк, казавшийся воплощением радости, сводит счеты...