В мире, где каждый день наполнен поисками смысла и самопознания, Улисс и его друзья не упускают ни одной возможности испытать все прелести жизни в Лос-Анджелесе. Они стремятся к славе, сексу и любви, погружаясь в мир искусства, музыки и наркотиков. Однако, чем глубже они погружаются в этот безумный водоворот, тем яснее становится, что мир вокруг...

Когда Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер, он не подозревает, какие тайны и страшные секреты скрываются в этих записях. Ханна, девушка, в которую он был влюблен, решает объяснить свои самые глубокие мысли и чувства, оставив за собой только один путь - самоубийство. В записях Ханна называет...