На фоне бескрайних просторов Дикого Запада, молодой ковбой, привыкший к приключениям и вольной жизни, неожиданно оказывается втянутым в сложные взаимоотношения с женатым мужчиной, чьи предпочтения в любви не укладываются в привычные рамки. Эта встреча становится для него настоящим вызовом, заставляя его взглянуть на свою сексуальность под новым...