Фиби - девочка с уникальным восприятием окружающего мира. Она отвергает привычное и однообразное, предпочитая видеть вокруг себя волшебство и необычность. Ее мать мечтает, чтобы Фиби исполнила главную партию в школьной постановке "Алисы в Стране чудес", однако для Фиби это кажется слишком очевидным и неинтересным. Она жаждет приключений и...

В центре повествования находится молодой предприниматель, привыкший к роскоши и вниманию, который живет в самом сердце Манхэттена. Его имя Кайл, и он воплощение уверенности и успеха. Однако судьба преподносит ему суровое испытание: он оказывается под действием проклятия и превращается в отвратительное создание, которого никто не может узнать....

После трагического события, которое навсегда изменило судьбу Клэр Беннет, она оказалась в ловушке собственных страхов и боли. Шрамы обезобразили её тело, а невыносимая боль в спине стала постоянным спутником. В поисках смысла существования, Клэр посещает собрания группы поддержки и проходит бесполезные сеансы физиотерапии, которые лишь усиливают...