После того, как Джон и Трейси понимают, что взяли не тот ключ от сейфа Харви, им приходится бежать от полиции и оставить за собой все следы. Парочке приходится пробираться сквозь запустелые пустыни юга-запада США, сталкиваясь с различными опасностями на своем пути. В поисках безопасного убежища они начинают понимать, что ключ к сейфу Харви может...

В захудалом городке, где каждый знает каждого, живет молодой бродяга Джон Кортина. Он никогда не задумывался о своем будущем, пока не встретил Харви Льюиса - гробовщика с необычным хобби. Харви собирает золотые зубы умерших, и это дело приносит ему неплохой доход. Джон решает присоединиться к нему и становится его помощником. Сначала все кажется...