Адам, талантливый музыкант, оказывается на перепутье после трагической утраты матери, которая оставила его в пучине отчаяния и саморазрушения. Его отец, отчаянно стремясь уберечь сына от гибели, сталкивается с необъяснимыми силами, которые оказываются за гранью его понимания. В мире, где ангелы и демоны скрываются среди людей, каждый из них...