В бурных двадцатых годах, когда джаз заполоняет улицы, а роскошные вечеринки становятся нормой, загадочная фигура из высшего общества возвращается в мир, где блеск и обман идут рука об руку. Этот человек, обладающий несметным богатством и харизмой, стремится вернуть к себе женщину, которая когда-то была смыслом его жизни. Её сердце уже занято...

Молодая женщина, получив должность воспитательницы, отправляется в отдаленное имение, чтобы заботиться о двух детях, чьи имена — Флора и Майлз. На первый взгляд, они кажутся воплощением совершенства, но вскоре она начинает замечать необъяснимые события, происходящие вокруг. Дети ведут себя непостижимо, словно скрывают нечто значительное. Майлз был...