Во время своего путешествия по Гонконгу американский турист Боб Митчелл оказывается вовлеченным в опасную игру между местными бандитами. Он становится свидетелем жестокости и коррупции, которые царят в городе, и вынужден бороться за свою жизнь. В поисках спасения он встречает пять загадочных драконов, каждый из которых обладает своей уникальной...

Жестокий и хитрый злодей Фу Манчу решает окончательно разделаться со своим заклятым врагом - инспектором Скотланд-Ярда Нэйландом Смитом. Для этого он похищает талантливого пластического хирурга и заставляет его создать двойника Смита. Теперь под управлением Фу Манчу этот двойник начинает совершать ужасные преступления, обвиняя в них настоящего...