Вернувшись в город своего детства, Джессика стремится разобраться с незавершенными делами прошлого и найти вдохновение для нового творчества. Однако, переступив порог своего старого дома, она сталкивается с неожиданным сюрпризом: ее забытый воображаемый друг из детства, плюшевый медвежонок по имени Тедди, все еще ждет ее. За годы разлуки Тедди...

Молодой автор, вдохновленный идеей создать нечто захватывающее, решает опубликовать дебютный роман, основанный на якобы правдивых рассказах о международных наемниках. Книга мгновенно обретает популярность и становится бестселлером, привлекая внимание не только обычных читателей, но и представителей спецслужб, криминальных структур и влиятельных...

В центре сюжета оказывается загадочное сообщество, известное как Клуб Полуночников. Каждый его член обязан поведать пугающую историю, и новенькая Рэйчел стремится произвести впечатление, придумав мрачную легенду о Зловещем Карнавале. Однако что, если её фантазия обретает плоть и начинает воплощаться в реальности, угрожая безопасности участников...