В центре повествования оказывается ловкий аферист Джеймс, изощренно обманывающий стариков. Очередной его целью становится ветхий священник, но вскоре Джеймс осознает, что этот случай отличается от предыдущих. Пастор оказывается не просто доверчивым старцем, а человеком с острым умом и проницательностью, способным видеть сквозь обманчивые уловки...