В мультфильме "Вещие сестрички" король Ланкра погибает от руки коварного родственника, но его младенец-сын удивительным образом остается в живых благодаря трем ведьмам: матушке Ветровоск, нянюшке Ягг и молодой Маграт Чесногк. Малыша спасают и уносят из страны бродячие актеры. На трон встает новый король, безумный тиран, который ненавидит свою...

В мультфильме "Роковая музыка" рассказывается история о парне, живущем в деревне, который мечтает стать известным музыкантом. Он играет на арфе и каждую ночь исполняет свои мелодии под звездным небом. Однако однажды после ссоры с отцом парень сбегает в город, чтобы попробовать себя в мире музыки. Тем временем Смерть, уставший от своей вечной...