В центре сюжета оказывается Джефф, перспективный фотограф, жаждущий признания в художественной среде Сан-Франциско. Однажды, прогуливаясь вдоль реки, он наталкивается на тело молодого человека, что становится для него неожиданным толчком к созданию новой фотосерии. Джефф решает посвятить её загадочному убийце и его жертвам, оставшимся в тени....

В сердце этой киноленты лежит история о четырех мужчинах, чьи пути пересекаются в один судьбоносный вечер в ночной Филадельфии. Каждый из них представляет уникальную эпоху и сталкивается с собственными внутренними конфликтами и стремлениями. Их случайная встреча в баре становится началом откровенного диалога, который переворачивает их восприятие...

Юный парень, уверенный в своих силах и не знающий преград, оказывается вовлечён в мир, который полностью меняет его восприятие. В особняке, где он оказывается, царит атмосфера, полная свободы, недопонимания и бурной страсти. Встречи с представителями нетрадиционной ориентации заставляют его взглянуть внутрь себя и пересмотреть свои жизненные...