Джесси и ее возлюбленный отправляются на поиски пропавшего отца журналиста на необитаемый остров на Филиппинах. Они решают взять с собой нескольких друзей, но не раскрывают им истинную цель поездки. На острове они обнаруживают, что отец парня скрывается там по причине участия в правительственном проекте, изучающем человеческий страх. Друзьям...

Во время избирательной кампании в маленьком городке происходит шокирующее убийство мэра. ФБР решает вмешаться в расследование, отправив на место двух своих агентов - опытного Джона Арчера и амбициозную Милу Драйвер. По мере раскрытия деталей дела, агенты понимают, что столкнулись не только с коррумпированными чиновниками, но и с могущественной...