В центре сюжета — молодой человек, который каждую ночь отправляется в путешествие по улицам Нью-Йорка, где городские огни переплетаются с тенями его размышлений. Он встречает самых разных людей — от обитателей подземелий до владельцев роскошных клубов. Каждое взаимодействие — это новый взгляд на жизнь, новый вопрос о том, что скрывается за масками...