В 1916 году, в самом сердце Парижа, Модильяни, харизматичный художник и любимец светских кругов, погружается в вихрь богемной жизни. Его дни наполнены встречами с влиятельными критиками и попытками продать свои работы, но удача словно ускользает из его рук. Вдохновленный, но отчаявшийся, он уже готов оставить всё, когда судьба преподносит...

В тёмных уголках Моргантауна, где царствуют хаос и нищета, обитает семья Рафаэля, вынужденная бороться за своё существование. В это суровое время их жизнь омрачает угроза смерти: Маккарти, продюсер беспощадной киноленты, предлагает Рафаэлю главную роль в кровавой истории. Взамен на крупное вознаграждение Рафаэль принимает рискованное предложение....