На прекрасном острове Мальта живет талантливый американский режиссер, который решает вернуться на этот остров после долгих пяти лет. Его возвращение связано с необычным стечением обстоятельств - встречей с испанской девушкой, которая когда-то была его возлюбленной. Пять лет назад они расстались, и теперь им предстоит столкнуться с прошлыми...