На живописной Мальте обосновался гениальный режиссер из США, который спустя пять лет вновь ступает на знакомую землю. Его возвращение сопровождается загадочным поворотом судьбы — встречей с испанской дамой, с которой он когда-то был связан романтическими узами. Пять лет назад их пути разошлись, но теперь они вынуждены снова столкнуться с болью...