Известный музыкальный продюсер Реймонд Сакс просыпается в непонятном месте - тюрьме Лос-Анджелеса, в странном разделе под названием K-11. Здесь заключены только гомосексуалисты, транссексуалы и ВИЧ-положительные, и правят ими транссексуал Моузи и его верные подручные. Рэй понимает, что ему придется приспособиться к новой жесткой реальности, где...