В послевоенной Латвии, где леса хранят больше тайн, чем кажется на первый взгляд, разрастается влияние таинственной группировки под предводительством неуловимого Франциска. О ней ходят леденящие кровь рассказы, и она становится настоящей головной болью для чекистов. Правительственные агенты получают задание проникнуть в самые глухие уголки, чтобы...

В день, когда главный герой празднует свое восемнадцатилетие, он неожиданно оказывается в центре неприятного инцидента, инициированного его приятелями. Их безобидная, на первый взгляд, выходка над замкнутой и тихой лаборанткой оборачивается трагедией, когда девушка получает серьезные повреждения. Теперь перед молодыми людьми стоит непростая...