Харука Нанами, девушка с прекрасным голосом и невероятным музыкальным талантом, отправляется в музыкальную академию Саотомэ, где её ждёт невероятное приключение. В этом закрытом учебном заведении она встречает самых талантливых студентов, каждый из которых обладает своей уникальной музыкальной энергией. Стремясь к своей мечте стать певицей, Харука...

В мире, где люди и вампиры сосуществуют, Синта Мидзумура сталкивается с темной стороной своего происхождения. Он обнаруживает, что его предки были легендарными охотниками на вампиров, и что теперь на него ложится ответственность продолжить их дело. Столкнувшись с загадочной девушкой-вампиром по имени Лилит, Синта понимает, что его мир уже никогда...