Фильм рассказывает о молодом ученом, который решает погрузиться в изучение психоделических веществ, стремясь раскрыть их секреты. Путешествуя по неизведанным граням сознания, он встречает разнообразных людей: от ветеранов движения хиппи до юных искателей новых ощущений. Каждый из них делится с ним своими историями, переживаниями и последствиями...