Рой, пытаясь разгадать тайну пропажи друга, оказывается в доме странных брата и сестры, где царит атмосфера Рождества круглый год. Эмилия, милая и наивная, обожает праздники, а ее брат Эдвард предлагает ей игрушки, которые она так любит. Встреча с этой необычной парой заставляет Роя задуматься о том, что может скрываться за этими игрушками....