В 1932 году, в сердце Вены, профессор Зигмунд Фрейд сталкивается с необычным вызовом — его новым пациентом становится граф Геза фон Кёснём, вампир, чья многовековая жизнь утратила блеск. Граф, страдающий от депрессии и разочарования в браке, ищет утешения в беседах с Фрейдом. Его супруга, графиня Эльза, также вампир, страдает от невозможности...