Федеральный агент, мастер перевоплощений и обольщения, получает задание внедриться в ряды дорожной полиции солнечной Калифорнии. Его цель — раскрыть серию дерзких налетов на инкассаторские машины. Под псевдонимом Френк он объединяется с Джоном, новичком с загадочным прошлым, который пытается скрыть личные переживания за фасадом безразличия....

В живописной и тихой провинции, где жизнь течет размеренно, Чарли, некогда известный в криминальных кругах, стремится начать всё заново. Здесь он нашел уютное пристанище и любовь всей своей жизни — Энни. Однако судьба преподносит неожиданный поворот, когда Энни получает шанс воплотить свои карьерные амбиции в Лос-Анджелесе. Перед лицом этого...