Команда друзей - пушистый белый котенок Эдмонд, умный мышонок Лео, и отважная курица Маргарет - отправляются на поиски пропавшего петуха Шантеклера. Под покровительством мудрого крота Арчи они преодолевают множество опасностей и испытаний, встречая на своем пути разнообразных сказочных персонажей. Пока Великий Герцог радуется своей победе и...

Чарли Баркин, погибший от лап Тупорыла, оказывается в раю для всех псов. Однако его жажда мести не позволяет ему оставить все как есть, и он возвращается на Землю. Вместе с другом Чесуном Чарли раскрывает секрет успеха Тупорыла - девочка-сирота по имени Анни-Мари, способная говорить с животными и предсказывать результаты скачек. Чарли похищает...