Бехруз - обычный парень из Лос-Анджелеса, мечтающий стать успешным агентом по недвижимости. Он ведет спокойную жизнь, работая на своего друга и иногда закупая опиум у своего друга детства. Но однажды его жизнь меняется, когда он случайно попадает в клуб "Ключ" и встречает там своих старых знакомых. Вечер, начавшийся как обычное...