Русский художник-эмигрант Алик погружается в мир Нью-Йорка, полный искусства, страсти и боли. Его жизнь наполнена яркими красками и запахами, но в то же время она напоминает темную картины, на которой каждый мазок пропитан тайной и скрытым страданием. В поисках своего места в этом бесконечном потоке событий, Алик сталкивается с трудностями и...

Маленькая Маша после трагической гибели родителей оказывается в детском доме. Однажды она слышит, как директор обсуждает ее судьбу с женщиной, которая предлагает усыновить девочку. Однако условием является то, что Маша должна отказаться от своей страсти к рисованию, которая, по мнению женщины, только мешает ей в жизни. Маша решает убежать из...