В центре сюжета — опытный агент, мастер перевоплощений, который получает задание обезвредить опасную сеть наемников, засевшую в одном из уголков Ближнего Востока. Под именем Джон Маллиган, он проникает в ряды преступников, стремясь выведать их секреты и разрушить их планы изнутри. Однако, когда на его пути появляется загадочная Айша, дочь...

Когда невесту одного из товарищей похищают из антикварного магазина, компания друзей оказывается втянутой в головокружительное приключение. Не желая оставаться в стороне, они решают отправиться на поиски, которые приводят их к загадочному графу Дракуле. Путешествие в сердце Трансильвании обещает быть полным опасностей и тайн, заставляя героев...