Майор Павел Семёнов и полковник Андрей Михайлов оказываются в разных районах города, но их жизни все равно переплетаются. ФСБ продолжает подозревать Семёнова в том, что он может быть опасным Архитектором, и начинает тесно следить за ним. В это же время Михайлов сталкивается с новыми вызовами в своем криминальном районе, где правят силы улиц....