В центре сюжета оказывается человек, известный под прозвищем Кетчуп, который, пережив ужасную автокатастрофу, оказывается на грани между жизнью и смертью. В полусознательном состоянии он открывает тайну о спрятанных алмазах девяти случайным свидетелям, шепча два загадочных слова — "Геленджик" и "русалка". После этого он впадает в беспамятство, и...

В бурные 90-е в России, когда перемены витали в воздухе, трое неразлучных приятелей — Вова, Мамед и Лёха — решают воплотить мечту и запустить собственное дело. Однако стартовый капитал оказывается непосильной преградой. На их пути возникает влиятельный человек района, Костик, который отчаянно нуждается в пересадке печени. Наши герои соглашаются...