На фоне надвигающейся войны и тревожного 1939 года, когда мир балансирует на грани хаоса, юный Митя Васильев обретает неожиданного союзника — щенка по имени Карузо. Эта дружба, вопреки строгим протестам матери, становится для Мити настоящим источником света и радости в наступающие мрачные времена. Когда блокада Ленинграда окутывает город холодом и...