В тихом провинциальном городке, куда Куинн и её отец переехали в поисках новой жизни, прошлое не желает оставаться забытым. Загадочные исчезновения и жуткие смерти, казалось бы, давно канули в лету, но с их приездом всё всплывает на поверхность. Город, окутанный мрачными тайнами, оживает ночью, когда зловещий клоун Френдо, некогда милый символ...

Жизнь Гэри принимает неожиданный поворот после свадьбы с обворожительной Самантой, женщиной его грез. Все кажется безоблачным, пока в их общее бытие не входит пятилетний Лукас, сын Саманты, который своим поведением и странностями вызывает тревогу. Между отчимом и мальчиком не складываются отношения, а вокруг Лукаса начинают происходить явления,...