В допетровской России бушует бунт и непокорство, а в это непростое время наш герой, стрелецкий сын Семен Лазарев, оказывается в самом центре событий. Обвиненный в участии в «Медном бунте», ему приходится бежать, чтобы спасти свою жизнь. Но судьба ведет его по непредсказуемому пути, и он оказывается в войске Степана Разина, предводителя...

В историческом фильме рассказывается о героическом подвиге русских людей, спасших город Архангельск от шведских захватчиков в конце XVII - начале XVIII века. Город, где строился русский флот, оказался под угрозой нападения, и только благодаря мужеству и отваге обычных людей удалось отразить вражескую армию и спасти священные земли от захвата....