Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк, столкнувшись с внезапным кризисом среднего возраста, отправляется в путешествие по пустыне, где встречает таинственную девушку по имени Раджае. Она обладает удивительным голосом, который заставляет Ларсена забыть о своих проблемах и полностью погрузиться в мир музыки и любви. Но прошлое Ларсена не дает ему покоя, и...