После потери жены, Рёсукэ оказывается в одиночестве, затерянный в своем небольшом доме в Токио, где тишина только усиливает его внутреннюю пустоту. Неожиданное появление дочери Юрико, с которой он давно не общался, становится для него настоящим потрясением. Она не уверена, сколько времени проведет с отцом, но этот визит становится для них обоих...

В 1959 году талантливый сыщик Фудзисава Рокуро оказывается вовлечён в сложное расследование, связанное с таинственной американской религиозной группировкой. Стремясь распутать тайну загадочной гибели стюардессы Сэцуко Икуты, он вынужденно сотрудничает с неопытным напарником, чей импульсивный и непредсказуемый нрав создаёт дополнительные трудности....