Во второй части истории зрителя вновь погружают в мир, где судьба Хам Дэ-гиля переплетается с опасными интригами и неожиданными поворотами. Герой, прибыв в столицу, сталкивается с неведомыми ранее вызовами и вновь переживает встречу с Ми-ной, первой любовью, которая пробуждает в нем забытые чувства. Однако вскоре его радость омрачается...

На фоне Корейской войны в лагере для военнопленных разгорается конфликт, когда северокорейские заключенные разделяются на две противоборствующие фракции. Однако неожиданное решение коменданта лагеря использовать свинг-танцы как средство примирения меняет ход событий. Американский военный Джексон оказывается в центре этой необычной ситуации,...