В древнем Египте, где пески скрывают тайны прошлого, наследник фараонского трона Кер-Амон встречает таинственного странника по имени Мацист. Их судьбоносная встреча становится началом крепкой дружбы, которая вскоре окажется под угрозой. Став фараоном, Кер-Амон оказывается в плену любви к прекрасной Нофрет, но их счастье омрачено интригами коварной...

В эпоху масштабных конфликтов и безоговорочного подчинения, клинок становится не просто инструментом, а эмблемой могущества и господства. Римляне, в попытках усилить свои рубежи, переступают все границы, провоцируя на столкновение два соперничающих клана — гепедийцев и ломбардцев. Вихрь сражений разрывает землю, но лидер ломбардцев в хаосе видит...