В древнем Египте, наследник трона фараонов Кер-Амон встречает загадочного Мациста и их дружба начинается с события, которое изменит ход их жизни. Когда Кер-Амон становится фараоном, он влюбляется в Нофрет, но его счастье нарушается властью злой царицы Смедес, чьи темные замыслы угрожают всему королевству. Нофрет оказывается в рабстве, а Кер-Амон...

Во времена великих завоеваний и беспрекословного послушания, меч становится не только оружием, но и символом силы и власти. Римляне, стремясь укрепить свои границы, не знают меры в своих действиях, подстрекая два враждующих племени - гепедийцев и ломбардцев - на войну друг с другом. Вихрь битв раздирает землю, но вождь ломбардцев видит в этом...